要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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