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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设(shè)施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人(rén)机(jī)袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和救援(yuán)人员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地(dì)和(hé)民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无(wú)人机的(de)袭击(jī)，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一(yī)季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年(nián)一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计(jì)7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长，营业(yè)收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的(de)利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下(xià)降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这(zhè)大(dà)大(dà)抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成(chéng)本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利(lì)能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段(duàn)性(xìng)双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释(shì)放期。今年以(yǐ)来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地(dì)区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的(de)另(lìng)一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势(shì)，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华(huá)南等菜(cài)油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立(lì)生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成(chéng)为(wèi)道道全今年(nián)业绩修复(fù)的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形(xíng)势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来不(bù)确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的(de)食(shí)用(yòng)油需(xū)求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行(xíng)业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异化现象也将日(rì)益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过的(de)多(duō)元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费(fèi)需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从(cóng)进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是(shì)油还(hái)是(shì)粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势(shì)仍在节(jié)奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增(zēng)加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下(xià)，国(guó)内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国内食(shí)用油需求(qiú)整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞争十(shí)分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终(zhōng)端库(kù)存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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