财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的(de)重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的(de)应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的(de)加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更(g15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米èng)智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩(wán)家体验感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步(bù)推动多(duō)模(mó)态(tài)大模型发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推(15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米tuī)动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商(shāng)业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布(bù)局的有三(sān)大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米(guān)注(zhù)ESG与(yǔ)资(zī)产注入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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