财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的(de)态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国Medical staff可数吗，stuff石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域(yù)的应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应Medical staff可数吗，stuff用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场Medical staff可数吗，stuff所低估。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模(mó)态大(dà)模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业(yè)名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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