要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的复苏。之字是什么结构的字，近字是什么结构

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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