要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。<三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学/p>

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连续第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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