兄弟姐妹们(men)啊(a),今(jīn)天风水轮(lún)流转,终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了!
先来看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子:
XXX一到店,所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑,有的(de)叫道,“XXX,新(xīn)能源反弹还不卖吗!” 他(tā)不回答,对柜里说(shuō),“温两(liǎng)碗酒(jiǔ),要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道,“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源,新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”
XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说,“新能源(yuán)赛道(dào)稳定,走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美?新能(néng)源的每一次反弹,都是做AI 的好时(shí)机啊(a),你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源,是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn),额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出,争(zhēng)辩道,“AI现在(zài)是概念炒作,都是(shì)泡(pào)沫,新能源马上到业绩窗口三生三世枕上书白滚滚的真身是什么,三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么了,未来几(jǐ)年(nián)增速稳定,成长逻(luó)辑(jí)不变,市场会发现的”,接(jiē)连便(biàn)是难懂的话,什(shén)么“增长韧(rèn)性不改,估值修(xiū)复,贝塔(tǎ)回归,拐(guǎi)点明确(què),反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来,店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。
截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng),1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。
今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。
原因也很简单,今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹,风(fēng)格突然(rán)暴力转换,新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。
锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。
相反,TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò),算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停;CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停,锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10%;ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停,拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10%。
工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩,消息面上,微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng),微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30%,主要(yào)集中在下(xià)半年;Meta本季就(jiù)砍单40%,下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。
券商也发来了解读(dú):【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻,把握(wò)AI边际变(biàn)化】<三生三世枕上书白滚滚的真身是什么,三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么/p>
今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān),我们呼吁大家客观看待。
首先,云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān),据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈,四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的,1家持平,1家有增长(zhǎng),factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4%。因此服务(wù)器,尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内;
而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn),1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn),因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。
其次,微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观,预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”(PS:这里(lǐ)用词是material)环(huán)比增长,主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ),继续(xù)加大AI的投入。
微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27%,其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。
今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了