兄弟姐(jiě)妹们啊,今(jīn)天风水轮流转,终于新能源反攻(gōng)了!
先来看一则今(jīn)天新能源的段子:
XXX一(yī)到店(diàn),所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑,有的(de)叫道,“XXX,新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)!” 他不回答,对(duì)柜(guì)里说,“温两碗(wǎn)酒,要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道,“你昨天还在说抄(chāo)底新能源,新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”
XXX睁大眼(yǎn)睛说,“新能源赛道稳定,走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美?新(xīn)能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹,都是做AI 的好时机啊,你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源,是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸,额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū),争辩道,“AI现在是概念炒(chǎo)作,都是泡沫,新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了,未来几年增速(sù)稳定,成长逻辑不变(biàn),市场会发现(xiàn)的”,接连便是难懂的话,什么“增长韧性不改,估(gū)值修复,贝塔回归(guī),拐点(diǎn)明确,反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来,店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。
截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02%,深成指涨0.33%,创业板指(zhǐ)涨1.54%。两市共3502只个股上涨,1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。
今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。
四川地震最新消息今天,20分钟前四川刚刚发生地震> 原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单,今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹,风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn),新(xīn)能源大反攻。
锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。
相反(fǎn),TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò),算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停;CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停,锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10%;ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停(tíng),拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10%。
工业(yè)富(fù)联又一次闪崩,消息(xī)面(miàn)上(shàng),微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng),微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30%,主要集中在(zài)下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保(bǎo)守。
券商也(yě)发(fā)来了解读:【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻,把握AI边际变化】
今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单,我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。
首先(xiān),云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观,据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈,四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的,1家持平(píng),1家(jiā)有增长,factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4%。因此服务器(qì),尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内;
而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看(kàn),1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认,因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱,在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。
其次,微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān),预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”(PS:这里用词是material)环(huán)比增(zēng)长,主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ),继续加(jiā)大AI的投入。
微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27%,其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。
今天的市场就分析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了