民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映(yìng)中(zhōng)国(guó)出口长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例(lì)，展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模大小和(hé)所属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充(chōng)足样本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国外贸出口企(qǐ)业群像，这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会(huì)参(cān)会客户及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研，我们得到(dào)当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境(jìng)内(nèi)和境外客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客(kè)户充(chōng)分(fēn)交流时，境内和境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部(bù)分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量(liàng)明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调(diào)研信息一致(zhì)，本次(cì)广交会(huì)调研反馈，一(yī)带(dài)一路国(guó)家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚(yà)订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业(yè)则表示今年对(duì)俄出口并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两年(nián)明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至(zhì)发展中经济体与中(zhōng)国之间的(de)贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大(dà)，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业(yè)转移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这(zhè)一轮产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金(jīn)额或将大(dà)增，主因去年底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我(wǒ)们前(qián)往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调(diào)研，从(cóng)另一个角度观(guān)察中国(guó)当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国出(chū)口企业面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境(jìng)和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展会是一个重要(yào)的拓客渠(qú)道，能(néng)够集中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增(zēng)订单(dān)规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计(jì)的(de)出口订单主要与之前客(kè)户(hù)签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的是更(gèng)长期的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最(zuì)长的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积(jī)达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前(qián)外(wài)贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流(liú)结构(gòu)上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多(duō)人(rén)流来自于境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的(de)信息是当(dāng)下高效益客(kè)户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分(fēn)采购商已经不直(zhí)接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹配，调研(yán)企业反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的(de)订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规(guī)模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相近(jìn)，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业和(hé)代(dài)工企业出口(kǒu)压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至(zhì)部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样面临(lín)其他地区贸易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大，例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划(huà)纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油(yóu)、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外(wài)关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导(pǐn)10％、原材(cái)料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业(yè)存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企(qǐ)业(yè)是产业转(zhuǎn)移(yí)的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对(duì)中(zhōng)国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现有所差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分(fēn)调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰退(tuì)超预期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观(guān)调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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