近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经营数据(jù)，公(gōng)司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行(xíng)需(xū)求日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗更(gèng)是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆程(chéng)度(dù)远(yuǎn)超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢(huī)复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代(日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过(guò)民(mín)航局当时(shí)预(yù)计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前(qián)水(shuǐ)平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行相(xiāng)关(guān)板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望(wàng)重获市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗(zuò)为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市(shì)场(chǎng)也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历(lì)史数(shù)据(jù)看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热(rè)度也(yě)有(yǒu)望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率的(de)提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替(tì)代(dài)真人演(yǎn)员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当(dāng)前(qián)投资机会凸显。

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