要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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