兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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