关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一个储油设施(shī)遭到(dào)无人(rén)机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝(pù)光的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造(zào)成的(de)火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区(qū)域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努(nǔ)力扑(pū)灭(miè)大火时(shí)保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原(yuán)材(cái)料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主要原材料(liào)成(chéng)本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了(le)厨房食(shí)品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线下(xià)及(jí)电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记(jì)者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保值(zhí)操作未完全(quán)满足(zú)套期会计要(yào)求的衍生金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产(chǎn)经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料(liào)和(hé)油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是在行情下(xià)跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗相关产品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的(d俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗e)对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还(hái)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发(fā)展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季(jì)度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及(jí)产(chǎn)能(néng)释放(fàng)带来正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另(lìng)一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主要(yào)原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船(chuán)期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的主要原料综合(hé)采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今(jīn)年业(yè)绩修(xiū)复(fù)的两大驱(qū)动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今(jīn)年(nián)全年营(yíng)业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信(xìn)息来(lái)看(kàn)，原材(cái)料供给预(yù)计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等(děng)因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间广阔(kuò)。随(suí)着(zhe)消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分(fēn)析师(shī)石(shí)丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料(liào)供应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力(lì)从进(jìn)口成(chéng)本(běn)端为油脂油料市场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但(dàn)如(rú)此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带来(lái)生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏(fá)力，国内食(shí)用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求(qiú)仍(réng)处(chù)于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度(dù)菜(cài)油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关(guān)油脂价(jià)差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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