财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品(pǐn)的(de)研发(fā)和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到(dào)将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预(yù)期，但(dàn)不仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自(zì)由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社(shè)交(jiāo)属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备(bèi)优势(shì)的(de)内容(róng)公(gōng)司商(shāng)业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资云及(jí中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久)信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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