关注国际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的(de)照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人(rén)机(jī)袭(xí)击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在地(dì)和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大火时保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成(chéng)本低(dī)于去年同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利率提升(shēng)共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的(de)套期保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会(huì)计(jì)要求的(de)衍生(shēng)金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净(jìng)利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内(nèi)市场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的过(guò)程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然(rán)而零(líng)售终端的(de)包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一(yī)季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落(luò)，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商(shāng)对(duì)道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人(bàn)年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前(qián)掌握的(de)信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是(shì)生(shēng)活(huó)必需(xū)消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油需(xū)求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的(de)稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不(bù)景气(qì)带来(lái)生柴投料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的(de)出(chū)口潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏(sū)不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空(kōng)间(jiān)不大(dà)。要想拿到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存(cún)处于(yú)高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价(jià)差缩(suō)小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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