兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1张学良多高，少帅张学良多高收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就张学良多高，少帅张学良多高分析到(dào)这(zhè)了。

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