财(cái)联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移(yí)动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场(chǎng)关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场(chǎng)预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽而推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔(bá)估值机(jī)会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型(xíng)央国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国(guó)资云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学(xué)仪器等(děng)领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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