兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(c燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗ì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗