民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交(jiāo)织背后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市p>

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观(guān)察(chá)中(zhōng)国企(qǐ)业出(chū)口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的(de)规模大小和所属地(dì)域(yù)非常(cháng)广(guǎng)泛(fàn)，包括(kuò)大量(liàng)中小外(wài)贸企业(yè)，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足样本，便于我们观察中国(guó)外(wài)贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户(hù)及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会(huì)调研，我们得到当下中国出口企业群(qún)像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外(wài)客户充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东国(guó)家订单，中国(guó)不同类型出口企(qǐ)业感受(shòu)存(cún)异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自(zì)主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸(mào)企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是为(wèi)保护本(běn)地制(zhì)造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业(yè)是(shì)这一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中(zhōng)国出口订单和金额(é)或将大增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国(guó)出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够(gòu)反映出口的大(dà)环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重要(yào)的(de)拓客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出(chū)口订(dìng)单主要与(yǔ)之前客户(hù)签(qiān)订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的(de)外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观(guān)察样本(běn)充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国(guó)最大的进(jìn)出口商品展会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参(cān)会采购(gòu)商数量最多、国(guó)别(bié)最(zuì)广，能(néng)够(gòu)为我们观察(chá)中国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研企业反馈，本次广交会(huì)客流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本(běn)次广交会(huì)开放境(jìng)内采购商(shāng)名(míng)额(é)，客(kè)流结构上境内采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业而言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈出来(lái)的信(xìn)息是(shì)当下高效益客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次欧(ōu)美(měi)客户数量偏(piān)少，可能和过(guò)去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)。除东南(nán)亚外，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日(rì)韩(hán)需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的企业所面(miàn)临的出(chū)口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对(duì)较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面(miàn)临其他地区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体(tǐ)正式(shì)实行第四档35％的(de)共(gòng)同(tóng)对外(wài)关税的决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳(láo)动(dòng)密(mì)集型产品的订(dìng)单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部(bù)分(fēn)调研(yán)企业(yè)认为(wèi)转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数(shù)量与范(fàn)围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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