财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数(shù)一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场关注(zhù)的重点(diǎn)已经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的(de)研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人(rén)性化(huà)的(de)对(duì)话系统及定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从(cóng)而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经(jīng)济领(lǐng)域(yù)国资(zī)云及信创(chuàng)等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单(dān)对应的上市公司也值(zhí)得(dé)关注。

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