要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(x精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字ià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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