财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于(yú)本周五结(jié)束。本月A股三大(dà料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗)指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中办公料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内容公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流(liú)示(shì)范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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