要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目(十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)