近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告(gào)》显示(shì)，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度中国有几个党派，中国有几个党派组织经营数据，中国有几个党派，中国有几个党派组织公司(sī)一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运(yùn)输(shū)总(zǒng)周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复(fù)后的(de)首个长假。数(shù)据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒(jiǔ)店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续(xù)刺(cì)激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航(háng)旅客量(liàng)分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的(de)数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气(qì)复苏(sū)的(de)持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资机会(huì)凸(tū)显。

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