兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)”1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克 “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

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　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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