民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背(bèi)后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国(guó)别(bié)广，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业(yè)所涉及的规(guī)模大小和(hé)所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提供充足(zú)样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是重要的(de)拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及(jí)参(cān)展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势(shì)提供(gōng)线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)二大(dà)优势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我们得到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特(tè)征，或(huò)预示(shì)中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺(wàng)盛(shèng)，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显增(zēng)多。境内(nèi)和(hé)境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充分(fēn)交流(liú)时，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包(bāo)含(hán)部分中东和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意(yì)味着(zhe)高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增幅较大(dà)。其中(zhōng)东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今(jīn)年对俄出(chū)口并未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去(qù)两年明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的出口企业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达国(guó)家对(duì)中国(guó)外贸企业保有持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字　　

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字p>

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国出(chū)口的(de)优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国(guó)产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和金(jīn)额或将(jiāng)大(dà)增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另(lìng)一个(gè)角度观(guān)察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业(yè)面临(lín)的(de)长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外(wài)贸(mào)展会能够(gòu)反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是(shì)一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字期新(xīn)增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意(yì)味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大(dà)的进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品展(zhǎn)会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国(guó)外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉(shè)及商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会(huì)反映当前(qián)外贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商名(míng)额，客流(liú)结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数量明(míng)显(xiǎn)不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来(lái)的信(xìn)息是当(dāng)下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本(běn)次(cì)欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接(jiē)前往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家构成出口(kǒu)新动(dòng)能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带(dài)一路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之间感受存(cún)在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)的企业所面临的(de)出口(kǒu)压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单(dān)下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度(dù)相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存在订(dìng)单(dān)略(lüè)增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单(dān)情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦(cā)。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非(fēi)共同体(tǐ)正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税(shuì)的(de)决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本(běn)因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头(tóu)部大型企业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转移(yí)主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转(zhuǎn)移(yí)对中(zhōng)国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其中，出口份(fèn)额(é)数据显示，中国出(chū)口劳动密集(jí)型产品的(de)订(dìng)单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为转移产能(néng)尚不(bù)构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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