兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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