要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能(néng)长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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