财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板(bǎn)块(kuài)看，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视(shì)单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值得把握(wò)戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型(xíng)的(de)突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一(yī)步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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