兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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