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　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民(mí2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天n)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一(yī)场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报(bào)告(gào)，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国(guó)内餐饮行(xíng)业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受(shòu)南(nán)美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度(dù)公司(sī)主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基(jī)地(dì)已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求的衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及(jí)下属子(zi)公司的生产经(jīng)营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出(chū)新品(pǐn)等(děng)利(lì)好(hǎo)因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情(qíng)况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能(néng)陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗(qí)下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈(chéng)现出回落走势，受船期和(hé)现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个品牌(pái)，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的(de)业绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商对(duì)道道全今年(nián)业绩(jì)表达正面(miàn)预(yù)期(qī)，并预测其今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料(liào)供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等因素的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着(zhe)消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料市场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但(dàn)如(rú)此凌厉的(de)跌势仍(réng)在(zài)节(jié)奏上超出(chū)了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士(shì)认为，今(jīn)年(nián)一季度(dù)油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后期(qī)面临的(de)菜(cài)油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步(bù)起量，二(èr)季(jì)度菜油价(jià)格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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