因市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费领域(yù)的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费(fèi)用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日还公(gōng)告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业(yè)内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实(shí)现局(jú)部(bù)应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三(sān)星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份(fèn)额(é)，排(pái)名(míng)其后的(de)多为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为13润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素91.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度(dù)银河(hé)创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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