要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中吴亦凡还出得来吗际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 6000吴亦凡还出得来吗04：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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