兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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