民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后(hòu)的(de)中(zhōng)国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展专项调(diào)研(yán)，用另(lìng)一(yī)个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉一些能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全(quán)、参会(huì)采购商数(shù)量(liàng)多且国别广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企业(yè)所涉及的规模(mó)大(dà)小和所属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外贸(mào)企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能够(gòu)提(tí)供充足(zú)样(yàng)本，便(biàn)于我们观(guān)察中国外贸出口企业(yè)群像(xiàng)嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址，这是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参(cān)会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握(wò)更长(zhǎng)趋(qū)势的(de)外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到(dào)当下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显增多。境内和(hé)境外客流比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含(hán)部分(fēn)中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出口新动(dòng)能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东国(guó)家订(dìng)单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今(jīn)年对俄快速(sù)增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今(jīn)年对俄(é)出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压(yā)力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它(tā)们具(jù)体面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻(qīng)，甚至部分大中型(xíng)企业订(dìng)单(dān)略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面(miàn)临(lín)较为(wèi)普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国(guó)企业已经开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这(zhè)一(yī)轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转移的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中(zhōng)国(guó)当下出口现状以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口的大(dà)环(huán)境和(hé)大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体。新(xīn)增客源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客(kè)户并不(bù)意(yì)味着(zhe)当期订单暴增。短期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最(zuì嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址)长的(de)外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状和(hé)趋势提供充(chōng)足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期(qī)累计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放(fàng)境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客(kè)流结(jié)构上境(jìng)内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展会(huì)更多人流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩(hán)、中东(dōng)、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客(kè)户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出来(lái)的(de)信息是(shì)当下高效(xiào)益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显差异(yì)。部分企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出(chū)口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需(xū)求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单纯的代加工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临(lín)其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行(xíng)第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在(zài)产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当(dāng)地(dì)，生产得到的(de)产(chǎn)成品也主要是为销(xiāo)售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业(yè)反馈和(hé)宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据(jù)显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证券研究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调(diào)研系列之三(sān)：广交会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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