财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的(de)态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低(dī)估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来(lái)的(de)“降本”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局(jú)。关注：①中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性、科学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单增量企业。此外(wài)，创建世(shì)界(jiè)一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的上市公司(sī)也值(zhí)得(dé)关注。

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