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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子(zāo)到两架无人机的袭(xí)击(jī)，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期(qī)内(nèi)，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较(jiào)去年同(tóng)期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要原材(cái)料成本低于去年同期(qī)。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房(fáng)食(shí)品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业(yè)务(wù)，多款预(yù)制(zhì)菜在线下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货(huò)日(rì)报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于(yú)上市公司股东的(de)扣(kòu)除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套期(qī)会计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定(dìng)为(wèi)非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期保值(zhí)业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年(nián)初余额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市场的(de)对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利(lì)好因素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道全迎(yíng)来业(yè)绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越(yuè)多(duō)、亏得越多(duō)的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大(dà)力发展预(yù)制(zhì)菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力(lì)。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年(nián)末回落(luò)，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游(yóu)原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为(wèi)业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对(duì)道(dào)道全今年业(yè)绩(jì)表达(dá)正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包(bāo)材(cái)等(děng)大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下(xià)半(bàn)年高位(wèi)回(huí)落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原(yuán)材料(liào)供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际(jì)政治经(jīng)济形势等(děng)因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费(fèi)需(xū)求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了较(jiào)大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场(chǎng)形(xíng)成(chéng)了较大(dà)拖(tuō)累(lèi)。宏(hóng)观与基本面(miàn)利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为(wèi)，今年(nián)一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更多市场(chǎng)份(fèn)额(é)，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库(kù)存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

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