要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银(yín)行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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