兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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