在持(chí)续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相(xiāng)推出的大模(mó)型(xíng)、AI应用(yòng)，都进一(yī)步推升了对算(suàn)力狂(kuáng)热(rè)的需求。本周已有报道(dào)指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加预订(dìng)先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)GPU价格(gé)自(zì)然也是水涨船高。据集微网消(xiāo)息(xī)，有代理商透露，英伟达A100价格从去(qù)年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月价(jià)格累(lèi)计涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周期也(yě)被拉长，之(zhī)前(qián)拿货(huò)周(zhōu)期大约为一个月，现(xiàn)在基本都需要三(sān)个月(yuè)或(huò)更长。甚至，部分新(xīn)订单(dān)“可(kě)能要到12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下，众(zhòng)多客户(hù)也不(bù)得(dé)不(bù)“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万(wàn)个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商已严格限制内(nèi)部使用(yòng)这些先(xiān)进(jìn)芯片，以将(jiāng)其保留至需(xū)要强力(lì)运算(suàn)的(de)任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情在微(wēi)软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒报道(dào)指出(chū)，微软内部陷(xiàn)入AI服(fú)务器(qì)硬(yìng)件(jiàn)短(duǎn)缺(quē)的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限(xiàn)制公司内部其(qí)他(tā)AI工(gōng)具开发团(tuán)队的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人(rén)士(shì)指出(chū)，实际上从去(qù)年6月起，英(yīng)伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一(yī)时间点，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也(yě)受(shòu)到了连带的(de)影响，导致(zhì)市场(c丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色hǎng)上(shàng)出(chū)现了众多炒(chǎo)卡的(de)行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台上，英伟(wěi)达(dá)新旗舰(jiàn)级(jí)GPU H100的(de)价格(gé)在4月(yuè)中旬就已炒到(dào)了超过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自(zì)家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持(chí)续取得(dé)突破，所(suǒ)需(xū)要消耗的计算资(zī)源每(měi)3~4个月就要翻一倍，资(丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色zī)金(jīn)也需要通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达用于(yú)推理(lǐ)端计算的A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

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