关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾(zāi)所在(zài)地和民(mín)用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙(lóng)头(tóu)一(yī)季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格(gé)快速上涨，今(jīn)年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了(le)厨房(fáng)食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于(yú)网络(luò)下(xià)沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专(zhuān)业(yè)经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来的(de)经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的(de)扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金(jīn)融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原(yuán)料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过(guò)程中，公司(sī)油脂科(kē)技(jì)相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产能释(shì)放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的(de)包(bāo)装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于爬坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释(shì)放带来(lái)正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货(huò)到厂的(de)时间影响，道长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的道(dào)全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东(dōng)、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今年(nián)的业绩(jì)，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐观态度(长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的dù)，认为业(yè)绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过(guò)度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营(yíng)业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材(cái)等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格(gé)局(jú)与趋(qū)势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端(duān)化将是(shì)行业(yè)发(fā)展的(de)趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不(bù)确定(dìng)性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然(rán)而，进(jìn)入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融(róng)市场(chǎng)的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力(lì)从(cóng)进(jìn)口成本(běn)端(duān)为(wèi)油脂油料市(shì)场(chǎng)形(xíng)成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但(dàn)如(rú)此凌(líng)厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的(de)走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂(zhī)消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装油需(xū)求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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