兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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