兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)00后初中学历很丢人吗勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、00后初中学历很丢人吗光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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