要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委(wěi)员、反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗国务院副(fù)总理刘国中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农(nóng)业科(kē)研院所(suǒ)、涉农高(gāo)等(děng)院(yuàn)校、农(nóng)机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服(fú)务组织(zhī)，详细了(le)解农业科技研(yán)发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业(yè)现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不可(kě)少又(yòu)容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监(jiān)会在北京(jīng)成功举办系统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯彻党的(de)二十大(dà)精神专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的(de)优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全面(miàn)从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策(cè)释放(fàng)消费潜(qián)力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的(de)前(qián)瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继(jì)续实施积极的(de)财政政策和稳(wěn)健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的(de)基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务(wù)消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须(xū)发力(lì)的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执(zhí)行利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调(diào)整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执行(xíng)利率的(de)通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规(guī)的自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度不(bù)一，最高(gāo)降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为(wèi)了揽储使出了(le)浑身解数，也用(yòng)了不少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报告(gào)和(hé)临时公告披露(lù)指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保障性租(zū)赁住房(fáng)等大类(lèi)资产(chǎn)审核及信息(xī)披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运(yùn)营(yíng)质量(liàng)，进一(yī)步强化(huà)市场监管(guǎn)和投资(zī)者保护机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制(zhì)经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市(shì)基础(chǔ)设施普(pǔ)查(chá)，建立(lì)覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和风险点，编制城(chéng)市安(ān)全风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民众生活密(mì)不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这(zhè)个是(shì)海绵城市的(de)超级(jí)数字版本，也是为(wèi)了(le)城市(shì)治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能(néng)制造推(tuī)进(jìn)处(chù)副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的(de)科(kē)技产业(yè)集群(qún)。在加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本(běn)市场风险管(guǎn)理(lǐ)工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长(zhǎng)期(qī)资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多(duō)元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥(huī)好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提(tí)升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活跃度和流动(dòng)性来(lái)说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务(wù)执业质量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意见，修(xiū)订将评价指标的触(chù)角由券商开(kāi)展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的(de)各大(dà)业务也开(kāi)始内卷了(le)，债券A档(dàng)券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高(gāo)回落(luò)集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元指数跳涨至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭(zāo)供需(xū)两(liǎng)面(miàn)打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦(lún)特和西德克(kè)萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均(jūn)连(lián)续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是(shì)开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应(yīng)及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变(biàn)发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发(fā)电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优(yōu)你康(kāng)进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突破性治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结(jié)水(shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电(diàn)项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生(shēng)产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部(bù)信(xìn)息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目(mù)合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭(zāo)证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据(jù)

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