兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(enjoy可数吗，joy可不可数yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反enjoy可数吗，joy可不可数(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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