兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(g中国一共有多少万亿钱ōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；<中国一共有多少万亿钱/p>

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)mater中国一共有多少万亿钱ial）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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