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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照(zhào)片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现(xiàn)场(chǎng)。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们(men)在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭击，其中一架(jià)无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报(bào)告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投产生(shēng)产基地(dì)，央(yāng)厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套(tào)期(qī)会计(jì)要(yào)求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业(yè)务划(huà)定为非经常性损益，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在(zài)场内(nèi)市场交易(yì)的(de)与公司及下属子(zi)公司(sī)的(de)生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所增长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的(de)利(lì)润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货(huò)市场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持(chí)续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的(de)历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段(duàn猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好)性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的(de)投(tóu)产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出(chū)现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本(běn)压(yā)力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原(yuán)料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购成(chéng)本随(suí)后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子(zi)。对(duì)于今年(nián)的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全(quán)今(jīn)猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好年业绩表达(dá)正面预(yù)期(qī)，并预测(cè)其今年全(quán)年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前(qián)掌握(wò)的信息来看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者健康意(yì)识(shí)的(de)提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行(xíng)业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了从(cóng)未(wèi)有过的(de)多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本(běn)端压力(lì)缓解趋(qū)势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突(tū)出(chū)矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市(shì)场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下(xià)，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油(yóu)价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力(lì)大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续(xù)增(zēng)产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的(de)背景(猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好jǐng)下(xià)，国(guó)内后(hòu)期面(miàn)临(lín)的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国(guó)内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二(èr)季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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