“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月非农新增就业33.9万人，几乎(hū)是估计(jì)中(zhōng)值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利(lì)率前(qián)景更敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价(jià)显示，投资者预期的(de)美联储(chǔ)7月加息几(jǐ)率增加，预计未来两(liǎng)次(cì)会议期间将加息25个(gè)基(jī)点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率不(bù)到50％。

　　三大(dà)美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业(yè)平均(jūn)指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以(yǐ)来收盘(pán)新高。标普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报(bào)公布次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘新高(gāo)。

　　国(guó)际(jì)原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹平全(quán)周(zhōu)跌(diē)幅，和(hé)布(bù)油均三周(zhōu)来首次(cì)累跌，市(shì)场(chǎng)焦(jiāo)点(diǎn)转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和(hé)美债收益率反弹(dàn)的打(dǎ)击下持(chí)续下(xià)行，创两周多(duō)来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研(yán)究(jiū)院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人(rén)数而言(yán)，美(měi)国劳动(dòng)力市(shì)场存在韧性。可以看到，5月美国(guó)非农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，好于市场预(yù)期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每(měi)月(yuè)新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集中(zhōng)在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业(yè)人数减少(shǎo)，私人服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹(dàn)一致，建筑业新(xīn)增就业(yè)2.5万人(rén)，制造(zào)业(yè)中(zhōng)非耐用品生产(chǎn)连续三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持(chí)续收缩的状态吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员(yuán)人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本(běn)是(shì)60年代以来的(de)最(zuì)低水平，在失(shī)业(yè)率回升至4％之前，预(yù)计还不(bù)会引发市场和官方的明(míng)显担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与率稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一(yī)步加(jiā)息的(de)必(bì)要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是(shì)大概率事件，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前(qián)的就业市(shì)场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大(dà)时继续加息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政(zhèng)府(fǔ)债务上(shàng)限问题落地(dì)，美(měi)债(zhài)收益率风险偏向上行(xíng)，预计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部(bù)长级(jí)会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是(shì)额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决(jué)定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结果仍(réng)然不明朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还(hái)在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也(yě)让分析师们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句，不过(guò)这些(xiē)行(xíng)动(dòng)都未能止住油价的(de)下(xià)跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁(xié)要(yào)进一步减产，他告诫投机者要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙(shā)特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周(zhōu)末不(bù)可能(néng)减(jiǎn)产，布伦特油(yóu)价(jià)可能会在年底(dǐ)前自行回升(shēng)至(zhì)每桶80美元。

　　数(shù)据和分(fēn)析公司OANDA的(de)高级市场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做(zuò)空原油(yóu)，交易员永远不应该低(dī)估(gū)沙特在欧佩克(kè)+会议(yì)期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出(chū)任何决定(dìng)，以使市场更加(jiā)平衡。他似(shì)乎(hū)支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为(wèi)，进(jìn)一步减(jiǎn)产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部(bù)长们决心避免重(zhòng)蹈2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全球(qiú)经济(jì)和(hé)金融稳定(dìng)突(tū)然崩溃(kuì)，导致原(yuán)油价格在六个月(yuè)内(nèi)从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地时(shí)间(jiān)6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯(sī)基在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布(bù)会(huì)上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基(jī)说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克(kè)兰(lán)在成为北约成员国(guó)之前需要更(gèng)多安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得安全保证，有资(zī)格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英(yīng)国《金融(róng)时报》援引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北(běi)约各国领导人明确(què)表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入北约的路(lù)线图(tú)，否则(zé)他(tā)将不(bù)会出席7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示(shì)，乌(wū)克兰已经做(zuò)好了(le)加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰近期(qī)加(jiā)入北约(yuē)一(yī)事，法国、德国(guó)等北(běi)约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯(bó)克当(dāng)地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外(wài)长(zhǎng)会期间表(biǎo)示，德国不认为(wèi)北约应该(gāi)在近期内接(jiē)纳乌克兰(lán)。此外(wài)，包(bāo)括法国在内的其他一(yī)些北约成员(yuán)国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为北(běi)约(yuē)成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪(xù)回(huí)暖影响下，大宗商品(pǐn)市场(chǎng)出现(xiàn)普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通(tōng)过债务上(shàng)限法(fǎ)案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美(měi)元(yuán)的(de)债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史以来(lái)首次违约(yuē)，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在(zài)美联储本月会议或暂停加息(xī)的预(yù)期(qī)推动下(xià)，美元指数回落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重(zhòng)返50上方，好于预期(qī)的数据改(gǎi)善了(le)市场(chǎng)情(qíng)绪，同时(shí)市(shì)场也(yě)在(zài)翘首等待(dài)新一轮稳增长政策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格重返万(wàn)二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场情(qíng)绪回(huí)暖的(de)带动下，天然橡胶期货价格回升。截至(zhì)收盘，天(tiān)然橡胶期货(huò)主力合约(yuē)站上(shàng)12000元(yuán)/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力价格表现振(zhèn)荡微升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内(nèi)天(tiān)胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持(chí)宽幅振荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看到(dào)，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场消息比较(jiào)热闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)，然而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分(fēn)析系(xì)统监测显(xiǎn)示(shì)，5月沪(hù)胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点(diǎn)位(wèi)轻易被(bèi)破(pò)，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天(tiān)然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情短期受(shòu)消(xiāo)息(xī)提振(zhèn)有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言(yán)称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产区(qū)降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息(xī)始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干旱传闻发(fā)酵后，5月(yuè)以收(shōu)储为核心展(zhǎn)开的新(xīn)一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析师童(tóng)长征(zhēng)表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这一传闻(wén)息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国(guó)储收储的政治、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料，是(shì)关系国计(jì)民生、国防安(ān)全的(de)重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问(wèn)的(de)是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑到一个事实(shí)：中(zhōng)国(guó)的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国(guó)本(běn)身(shēn)的天然橡胶来(lái)说(shuō)，是(shì)供(gōng)不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多变的(de)国际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储(chǔ)的对象是国产全(quán)乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说(shuō)非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整体的供(gōng)求几无(wú)影响(xiǎng)。但(dàn)是如果收储的对象是(shì)交割(gē)品的话，性(xìng)质就不同了(le)。因为目前全(quán)年国产全乳(rǔ)的(de)最大产量不(bù)过30万吨（去(qù)年(nián)仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的(de)量其实占到相(xiāng)当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长(zhǎng)征(zhēng)看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再(zài)结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的价格有可(kě)能(néng)会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由(yóu)于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价(jià)格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基(jī)本(běn)面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全(quán)面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下(xià)游需求并(bìng)未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的增产期，中国云(yún)南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)加速恢复(fù)开(kāi)割，预(yù)计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割，海南产区(qū)已经全面(miàn)开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区(qū)也(yě)全(quán)面开割(gē)，目(mù)前主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨季，物候条件已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天然(rán)橡胶上游原料价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶积极性不高，加工厂利(lì)润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢(huī)复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云(yún)南产区大面积(jī)开(kāi)割，预计后市仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已得(dé)到缓解(jiě)。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正(zhèng)常(cháng)。泰国东(dōng)北(běi)部产区逐步上量(liàng)，南(nán)部产出仍在低位，本周以(yǐ)及(jí)下周预(yù)计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积(jī)开割，原料数(shù)量逐步增(zēng)加。同时根据历史降(jiàng)雨数据(jù)来看(kàn)，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量(liàng)虽然处于历史(shǐ)均值(zhí)以下(xià)的概率较高，但(dàn)由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍(réng)然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔(ěr)尼诺”现象不会(huì)是引发(fā)行情上涨的(de)主(zhǔ)要因素。

　　从需(xū)求端来看(kàn)，东证衍生品(pǐn)研究院能化高(gāo)级分析(xī)师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外(wài)贸订单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮(lún)胎用原(yuán)料价(jià)格(gé)处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性(xìng)尚可。而(ér)内销市(shì)场需求表现(xiàn)依然(rán)偏弱(ruò)，各层级经(jīng)销(xiāo)商(shāng)仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主(zhǔ)，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示，目前(qi过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句án)下(xià)游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业(yè)排产积极(jí)性不(bù)减。半钢胎样本企业(yè)产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过(guò)全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因内销出货压力加(jiā)大，为控制成品库(kù)存压力(lì)，存(cún)适度降负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎(tāi)样本(běn)企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面处于供需(xū)两弱(ruò)的(de)格(gé)局中，尤其(qí)是下游需求(qiú)分歧(qí)较大(dà)。“主要是不同(tóng)的市场主体(tǐ)预期(qī)不(bù)同，但是整体来说此前市场对今年的预期过(guò)高。从下(xià)游轮胎行(xíng)业(yè)来看，今年(nián)以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还是(shì)不错的(de)，反映国内实(shí)际需求(qiú)并不(bù)差。但是从汽车(chē)行业来看，由(yóu)于汽车(chē)刺激政策退出，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青岛地区天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存持续攀(pān)升，有些(xiē)人认(rèn)为是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是(shì)宏观面主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经济复(fù)苏进程(chéng)、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储(chǔ)加息进(jìn)程(chéng)，以及美国(guó)银行危机和(hé)美(měi)债上限问题(tí)等。看向下半年，他(tā)认为天(tiān)然橡(xiàng)胶基(jī)本面(miàn)仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀(xiān)起波(bō)澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计(jì)比上半(bàn)年好，比如美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市(shì)场没(méi)有明确方向(xiàng)，主要跟(gēn)随(suí)宏(hóng)观(guān)因素波动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应(yīng)端仍(réng)然是主导后市胶价(jià)走势的主要因(yīn)素(sù)，随着各产区开(kāi)割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度(dù)仍(réng)然偏慢(màn)，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包括(kuò)今年(nián)交(jiāo)割(gē)品的数量。我们中期观点(diǎn)仍(réng)然偏(piān)空，后(hòu)市预计(jì)存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有(yǒu)天气(qì)影响(xiǎng)的情况下，后(hòu)续(xù)主导胶价的因素主要在(zài)需求(qiú)端。从下半年来看(kàn)，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半(bàn)导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海(hǎi)外(wài)货(huò)源涌(yǒng)入国内，对(duì)国内现货端构成压力(lì)。内需方面(miàn)，春节前市场基于内(nèi)需(xū)复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一(yī)波反弹行(xíng)情，但节后市(shì)场从交易预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现实，由于国(guó)内需求(qiú)复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，胶价因此持续承压(yā)运行。整体来看，她(tā)表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资(zī)金再次做多的意(yì)愿(yuàn)。后(hòu)续(xù)还需继续关注(zhù)天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段(duàn)性行情。（有(yǒu)删(shān)减）

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