兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩会上未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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