兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(bià没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间n)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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